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ポートフォリオ最適化アナリスト
平均分散等の最適化
はたらきの中身
- ドメイン
- 金融工学
- 主要ツール
- Bloomberg Terminal(市場データ端末)・Refinitiv Eikon(市場情報端末)・kdb+/q(時系列DB)・Python/QuantLib(数値計算)・Excel/VBA(表計算)
- 利用シーン
- 市場データ取得・価格/リスクモデル構築・バックテスト・取引執行支援
- 利用場所
- ディーリングルーム・リサーチ室・リモート
- アプリの種
- 市場データ取得アプリ・価格モデル計算アプリ・バックテストアプリ・リスク計測アプリ・約定/執行管理アプリ
市場と規模
- 市場規模（日本）
- 数千億円規模
- 市場規模（世界）
- 数兆円規模
- 想定人数（日本）
- 数千〜数万人
- 想定人数（世界）
- 数十万〜数百万人
- ニッチ度
- 4.0
- 収益性
- 5.0
AIとの関係
- AI依存度
- 5年35% / 10年45% / 30年60% / 50年65% / 100年75%
- AI依存の理由
- 計算・探索・実装はAIへ急速委譲されるが、問題の定式化・前提設定・新規理論の核は人が保持。長期も完全代替には至りにくい。
- 推奨AI
- 数理ソルバ＋LLM(定式化補助): Gurobi/OR-Tools＋GPT-5.2/Claude
- 実現可能性
- 高
- 関連開発候補
- 金融モデル/取引
資格・リスク
- 資格（日本）
- 不要(規制なし)
- 資格（世界）
- 概ね不要(国により異なる)
- 法的・倫理リスク
- 資格業務の独占規制・助言責任・金融/法規制への抵触リスク。
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